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由于店长的失误，一直本该白白嫩嫩的红豆面包变成了黑不溜秋的烤焦面包（水原凛 配音），这就是烤焦面包的诞生。无人问津的烤焦面包自觉作为面包的一生即将毁于一旦，自暴自弃的它过着自怨自艾的日子，偶尔酗个牛奶

詹姆斯在被安排下接下了一件运输工作，但在运输途中发现货物是瑞雪儿交给自己保管的新型机械人---德罗蕾丝，并遭到警察的调查和火星秘密组织的攻击，警察被杀………由于警察被杀的事嫁祸到詹姆斯头上，抛下德罗蕾